(TNO) Với giá chào bán ban đầu là 38 USD/cổ phiếu, Facebook được định giá 104 tỷ USD. Dưới đây là một số điều cần biết về đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của mạng xã hội lớn nhất hành tinh.
1. Lý do Facebook phát hành IPO
Giống như nhiều công ty đang phát triển nhanh chóng, lý do IPO của Facebook là để huy động vốn. Việc bán cổ phần ra công chúng sẽ mang lại cho công ty nguồn tài chính để điều hành hoạt động kinh doanh, mở rộng quy mô và mua lại các công ty khác.
Đôi khi, các công ty phát hành IPO ngay cả khi họ chưa có kế hoạch sử dụng tiền. Facebook cho biết họ muốn thành lập một thị trường chứng khoán trong trường hợp cần huy động vốn từ các nhà đầu tư tiềm năng.
2. Điều gì xảy ra trong đợt IPO?
Công ty sẽ bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Facebook có kế hoạch bán 421 triệu cổ phiếu, tương đương 15% công ty. Số tiền thu được là 16 tỷ USD.
3. Ai sở hữu cổ phiếu Facebook?
Các nhà đầu tư, nhân viên có mối quan hệ tốt, những nhân vật hàng đầu trong công ty chẳng hạn như giám đốc. Họ đang bán 241 triệu cổ phiếu, hơn một nửa số cổ phiếu này sẽ được bán trong đợt IPO này.
Facebook tuyên bố họ đang bán với giá 38 đô la một cổ phiếu. Với mức giá này, những người chủ sở hữu ban đầu của Facebook sẽ bỏ túi 9 tỷ USD, tức trung bình mỗi người là 230 triệu USD. Trong khi đó, Facebook sẽ mang về 7 tỷ USD.
 |
4. Ai mua cổ phiếu?
Trong một đợt IPO, có hai loại người mua. Đầu tiên là các ngân hàng đầu tư vốn giúp công ty hoàn thành hồ sơ IPO với cơ quan quản lý và định giá cổ phiếu. Các ngân hàng đầu tư này được gọi là bảo lãnh phát hành. Trong trường hợp của Facebook, đã có 33 ngân hàng đứng đầu là Morgan Stanley bảo lãnh phát hành. Các ngân hàng này cam kết mua toàn bộ số cổ phần với giá IPO.
5. Nhà đầu tư mua cổ phiếu khi nào?
Trước khi cổ phiếu lên sàn. Người bảo lãnh có 5 ngày để chuyển tiền cho công ty và những người bán khác. Các nhà bảo lãnh phát hành của Facebook sẽ mua hết cổ phiếu của người bán. Tuy nhiên, trước tiên, họ phải thương lượng giá với nhóm người mua thứ hai – các tổ chức sẽ mua cổ phần từ họ. Đêm 17/5, Facebook chốt giá 38 USD/cổ phiếu.
\N
6. Ngân hàng bảo lãnh sẽ làm gì với cổ phần của họ?
Họ bán cho các tổ chức lớn và các nhà đầu tư cá nhân ưa thích trước khi cổ phiếu được công khai. Họ thường làm điều này vào đêm hôm trước. Trong trường hợp của Facebook, toàn bộ cổ phiếu sẽ được bán vào sáng ngày 18/5 (giờ Mỹ) trước khi thị trường chứng khoán mở cửa lúc 9:30 sáng tại New York.
7. Facebook trị giá hơn 100 tỷ USD?
Đây là giá trị thị trường của công ty. Đó là giá trị của công ty nếu tất cả các cổ phiếu được giao dịch. Với giá 38 USD/cổ phiếu, Facebook trị giá 104 tỷ USD.
8. Ai là người bán cổ phiếu?
Một trong những cổ phiếu bán chạy nhất là DST Global Ltd, một công ty có trụ sở tại London do nhà đầu tư người Nga Yuri Milner thành lập với khoản đầu tư vào Facebook vào năm 2009. DST và các chi nhánh của nó sẽ bán 45,7 triệu cổ phiếu. Với giá 38 đô la một cổ phiếu, công ty của Milner sẽ bỏ túi 1,74 tỷ đô la.
Một trong những nhà đầu tư ban đầu khác là đồng sáng lập LinkedIn Reid Hoffman, người đã rót tiền vào Facebook năm 2004. Hoffman dự định bán số cổ phiếu trị giá 36 triệu USD. Các nhà đầu tư khác bao gồm Goldman Sachs, dự kiến huy động được 1,1 tỷ USD.
9. Mark Zuckerberg thì sao?
Nhà sáng lập kiêm CEO của Facebook dự kiến bán 30,2 triệu cổ phiếu. Anh sẽ đút túi 1,15 tỷ USD. Cổ phiếu của Mark Zuckerberg bao gồm cả cổ phiếu đặc biệt giúp tỷ phú trẻ có quyền bỏ phiếu đối với các đề xuất của cổ đông.
Sau khi IPO, Mark Zuckerberg sẽ kiểm soát 56% quyền biểu quyết.
Sơn Duẩn
>> Facebook ấn định giá IPO ở mức 38 USD/cổ phiếu
>> Lãnh đạo Đài Loan bị phạt vì dùng Facebook vận động tranh cử
>> Facebook “hét” giá cổ phiếu trước thềm IPO
>> Đồng sáng lập Facebook từ bỏ quốc tịch Mỹ để trốn thuế
>> Thành công nhờ học từ “sếp”
>> CEO tài ba với khuôn mặt… búng ra sữa
